Κατά 35% – Συνολικά, για το έτος 2023 οι 13 Οργανισμοί Λιμένων είχαν τζίρο 361 εκατ. ευρώ και κέρδη 192 εκατ. ευρώ
Το έτος 2023 ο κύκλος εργασιών των 13 Οργανισμών Λιμένων αυξήθηκε κατά 9,9% και διαμορφώθηκε στα 361 εκατ. ευρώ.
“Το αποτέλεσμα αποτελεί την καλύτερη επίδοση την τελευταία εικοσαετία, με τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες τάσεις να εμφανίζονται εξαιρετικά θετικές”, αναφέρουν οι καθηγητές Γιώργος Βαγγέλας και Θάνος Πάλλης, στην ετήσια έκθεση τους GREPORT, που εκπονεί η Ports and Shipping Advisory.
Στην μελέτη αναφέρεται επίσης ότι τα μικτά κέρδη των Οργανισμών Λιμένων παρουσίασαν θετικές τάσεις το 2023.
Η Ports and Shipping Advisory παρουσίασε την πέμπτη έκδοση της κλαδικής μελέτης για την Ελληνική Λιμενική Βιομηχανία, GREPORΤ2024.
Tο GREPORT αποτελεί τη μοναδική ολοκληρωμένη κλαδική μελέτη για την Ελληνική λιμενική βιομηχανία, για τους 13 μεγαλύτερους Οργανισμούς Λιμένων της χώρας που λειτουργούν ως Ανώνυμες Εταιρείες και για τους ιδιώτες παρόχους λιμενικών υπηρεσιών. Παράλληλα, παρέχει σημαντική πληροφόρηση και για τους υπόλοιπους Φορείς Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένων της χώρας.
Στόχος του GREPORT 2024 είναι η παροχή ποιοτικής πληροφόρησης όσων ασχολούνται με τη λιμενική βιομηχανία, στο πεδίο της διαχείρισης, στο πεδίο της εποπτείας, ή στο πεδίο της έρευνας.
H έκδοση αναλύει τις πρόσφατες εξελίξεις της εθνικής λιμενικής πολιτικής, τα δεδομένα επιβατικής και εμπορευματικής διακίνησης, και τα οικονομικά στοιχεία, καταγράφοντας παράλληλα τις σημαντικότερες εξελίξεις ανά Οργανισμό Λιμένα. Η ανάλυση αφορά το σύνολο των λιμένων, επιδιώκοντας την καταγραφή και ανάλυση των τάσεων που κυριαρχούν στην αγορά, και για κάθε λιμένα ξεχωριστά.
Τα συνολικά έσοδα
Το 2023 ο κύκλος εργασιών των 13 Οργανισμών Λιμένων αυξήθηκε κατά 9,9% και διαμορφώθηκε στα €361 εκ.. Το αποτέλεσμα αποτελεί την καλύτερη επίδοση την τελευταία εικοσαετία, με τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες τάσεις να εμφανίζονται εξαιρετικά θετικές.
Οι Οργανισμοί που διαχειρίζονται τους δύο μεγαλύτερους λιμένες της χώρας (Πειραιώς και Θεσσαλονίκης) παράγουν το μεγαλύτερο τμήμα των συνολικών εσόδων.
Περισσότερο από το ήμισυ (61%) των παραγόμενων εσόδων οφείλονται στη δραστηριότητα της Ο.Λ.Π. Α.Ε., ενώ 23,8% προέρχονται από την λειτουργία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Αθροιστικά οι δύο Οργανισμοί παράγουν το 84,8% των συνολικών εσόδων, στοιχείο που αναδεικνύει την ύπαρξη δύο καθοριστικών πόλων στο λιμενικό σύστημα της χώρας. Στην τρίτη θέση με βάση τα ετήσια έσοδα κατατάσσεται το λιμάνι του Ηρακλείου (€8,75 εκ το 2023). Την πεντάδα συμπληρώνουν οι Οργανισμοί Λιμένος Ηγουμενίτσας (€7,13 εκ.) και Πατρών (€6,87 εκ.). Συγκεντρωτικά, οι υπόλοιποι 11 Οργανισμοί Λιμένων (εκτός Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ.) είχαν συνολικά έσοδα €54,9 εκ.. Στην ανάλυση δεν έχει συμπεριληφθεί ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (Σ.Ε.Π.) Α.Ε. ο οποίος για το 2023 σημείωσε έσοδα €307,3 εκ..
Αν προστεθούν τα έσοδα του ιδιώτη διαχειριστή στα έσοδα των Οργανισμών Λιμένων τότε το σύνολο των λιμενικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται οι Οργανισμοί Λιμένων (είτε οι ίδιοι, είτε μέσω παραχωρήσεων), δημιουργεί έσοδα τα οποία ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ (€668 εκ.). Μεσοπρόθεσμα, την περίοδο 2019-2023, ο κύκλος εργασιών των 13 Οργανισμών Λιμένων αυξήθηκε κατά +37,3% με τα ετήσια έσοδα να αυξάνονται καθ΄ όλη την διάρκεια της πενταετίας, με εξαίρεση το έτος 2020 όπου σημείωσαν πτώση.
Τη συγκεκριμένη πενταετία προστέθηκαν στον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών των Οργανισμών Λιμένων σχεδόν €100 εκ. καθώς σχεδόν όλοι οι Οργανισμοί παρουσίασαν αύξηση του κύκλου εργασιών τη συγκεκριμένη περίοδο. Για την περίοδο 2014-2023 ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των Οργανισμών Λιμένων αυξήθηκε σημαντικά, κατά 84,8%.
Εξαιρετικά ενθαρρυντικό αποτελεί το γεγονός ότι όλοι οι Οργανισμοί Λιμένων την ίδια περίοδο παρουσίασαν σημαντική ποσοστιαία αύξηση του κύκλου εργασιών τους. Ο Ο.Λ. Πειραιώς παρουσίασε αύξηση κατά 110,7% προσθέτοντας €116 εκ. στον κύκλο εργασιών του. Αντίστοιχα ο Ο.Λ. Θεσσαλονίκης παρουσίασε αύξηση 52,5%, που μεταφράζεται σε κύκλο εργασιών του 2023 αυξημένο κατά €30 εκ. σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέγεθος του 2014.
Α.Ε.Π. & κύκλος εργασιών λιμένων Χρησιμοποιώντας ως έτος βάσης το 2005 (κύκλος εργασιών 2005=100), o κύκλος εργασιών των Οργανισμών Λιμένων εμφανίζεται σχετικά διαφοροποιημένος από την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) την δεκαετή περίοδο της οικονομικής κρίσης (2010-2019). Από το 2020 και έπειτα ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών των Οργανισμών Λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, καθώς και ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών των υπολοίπων 11 Οργανισμών ακολουθεί τις τάσεις που καταγράφονται στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας.
Τα κέρδη
Τα μικτά κέρδη των Οργανισμών Λιμένων παρουσίασαν θετικές τάσεις το 2023. Σε σχέση με το 2022, 10 Οργανισμοί Λιμένων, μεταξύ των οποίων η Ο.Λ.Π. Α.Ε. και η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. παρουσίασαν αύξηση των μικτών κερδών τους, ενώ οι υπόλοιποι παρουσίασαν μείωση. Τα συνολικά μικτά κέρδη των Οργανισμών Λιμένων κατέγραψαν το 2023 άνοδο 14,2% σε σχέση με το έτος 2022, αγγίζοντας τα €192 εκ.. Εξίσου θετική είναι και η εικόνα που παρουσιάζει η εξέλιξη των συνολικών μικτών κερδών σε σύγκριση με την αρχή της πενταετίας 2019-2023, αλλά και της περιόδου 2014-2023. Τα μικτά κέρδη του 2023 εμφανίζονται αυξημένα κατά 62,2% έναντι των αντίστοιχων του 2019, και κατά 210% έναντι των μεγεθών του 2014.
Οι δύο μεγαλύτεροι Οργανισμοί Λιμένος κατέχουν το 88,33% του συνόλου των μικτών κερδών των 13 Οργανισμών Λιμένων της χώρας. Το υπόλοιπο 11,67% δημιουργείται από τους υπόλοιπους 11 Οργανισμούς Λιμένος. Χρησιμοποιώντας ως έτος βάσης το 2005 (μικτά κέρδη 2005=100), η εξέλιξη του δείκτη δεν παρουσιάζει τις τάσεις εξέλιξης των μικτών κερδών για τους δύο μεγάλους Οργανισμούς Λιμένων και για το σύνολο των υπολοίπων 11 Οργανισμών.
Από το 2020 και μετά, οι τάσεις είναι αυξητικές, με την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. να έχει τετραπλασιάσει τα μικτά της κέρδη σε μία περίοδο 20 περίπου ετών. Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. την ίδια χρονική περίοδο πενταπλασίασε τα μικτά του κέρδη. Τα αθροιστικά μικτά κέρδη των υπολοίπων 11 Οργανισμών τετραπλασιάστηκαν το 2023 σε σύγκριση με το 2005.
Τα συνολικά Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) των 13 Οργανισμών Λιμένων της χώρας, διαμορφώθηκαν το 2023 σε €166 εκ., αυξημένα κατά 13,9% σε σύγκριση με το 2022. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση από την μετατροπή των Οργανισμών σε Ανώνυμες Εταιρίες μέχρι σήμερα. Το 90% των συνολικών EBITDA προήλθαν από δύο μόνο Οργανισμούς Λιμένων, τις Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αντίστοιχα, και μόλις το 10% από τους υπόλοιπους 11 Οργανισμούς, μία ένδειξη της έντονης ανισορροπίας μεγεθών την οποία εμφανίζει το Λιμενικό Σύστημα της χώρας. Σε ότι αφορά στις επιμέρους επιδόσεις των Οργανισμών Λιμένων, οχτώ Οργανισμοί παρουσίασαν αυξημένα EBITDA το 2023 σε σχέση με το έτος 2022, και πιο συγκεκριμένα οι Ο.Λ. Αλεξανδρούπολης (+35%), Ο.Λ. Βόλου (+16,7%), Ο.Λ. Εύβοιας (+45%), Ο.Λ. Ηρακλείου (+16,6%), Ο.Λ. Καβάλας (+44,8), Ο.Λ. Κέρκυρας (+9,1), Ο.Λ. Ραφήνας (+41,1%) και Ο.Λ. Πειραιά (+21,4%). Εξετάζοντας συγκριτικά τα αποτελέσματα της πενταετίας 2019- 2023, τα συνολικά EBITDA παρουσίασαν συνεχή αύξηση (πέραν του έτους 2020), επιτυγχάνοντας άνοδο 59,9%. Σημαντικό ρόλο στα συγκεκριμένα μεγέθη διαδραμάτισαν οι επιδόσεις των Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ., οι οποίοι αθροιστικά το 2023 παρουσίασαν EBITDA ύψους €149 εκ. Την περίοδο 2014-2023 τα συνολικά EBITDA των Οργανισμών Λιμένων αυξήθηκαν κατά 180,5%.
Οι συνολικές (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) υποχρεώσεις των Οργανισμών Λιμένων αυξήθηκαν το 2023 κατά 1,1% σε σύγκριση με το 2022, και διαμορφώθηκαν στα €370,2 εκ. Σε σύγκριση με το 2019 οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν επίσης κατά 7,8%, ενώ σε σύγκριση με το 2014 αυξήθηκαν κατά 39,2%. Αναλύοντας την πορεία των υποχρεώσεων των Οργανισμών Λιμένων από το 2014 μέχρι το 2023, παρατηρείται μία σταδιακή αποκλιμάκωση των υποχρεώσεων την περίοδο 2014-2017, ενώ από το 2017 κι έπειτα υπάρχει μία σημαντική αύξηση της τάξεως των €139 εκ. μέχρι το έτος 2023, ενώ μικρή αποκλιμάκωση παρατηρείται το 2020.
Συνολικά, ο κύκλος εργασιών των Οργανισμών Λιμένων αυξήθηκε το 2023 σε σχέση με το 2022, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και τα μικτά κέρδη. Τα δύο αυτά μεγέθη διαμορφώνουν ένα δείκτη μικτού περιθωρίου κέρδους για το σύνολο των Οργανισμών που ανέρχεται στο 53,1%, ποσοστό που αποτυπώνει τα σημαντικά περιθώρια κέρδους που παρουσιάζουν οι Οργανισμοί Λιμένων στην Ελλάδα.
Ανοδικά κινήθηκαν το 2023 και οι δείκτες Απόδοσης Περιουσιακών στοιχείων – ROA (11,4% σε σχέση με το 2022) και Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων – ROE (8,5% σε σχέση με το 2022), ενώ μείωση κατά 6,8% παρουσίασε ο δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης κυρίως λόγω της μείωσης των συνολικών υποχρεώσεων.
Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα για τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξ/πολης
Η Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. παρουσίασε το 2023 αύξηση κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2022 κατά 35% (στα €2,293 εκ.).
Τα μικτά κέρδη κινήθηκαν επίσης ανοδικά (83%), από €861.187 το 2022 στα €1.572.470 το 2023, οδηγώντας σε άνοδο και του δείκτη Μικτού Περιθωρίου Κέρδους (34,8%).
Ο δείκτης ROA εμφανίζεται ελάχιστα αυξημένος κατά 4,3%, ενώ ο ROE μειωμένος (-6,1%).
mononews.gr
